2023 жылғы төмендеу циклінде жұмыстан босату, қысқарту тапсырыстары және банкроттықты есептен шығару сияқты негізгі сөздер бұлтты чип индустриясы арқылы өтеді.
Қиялға толы 2024 жылы жартылай өткізгіш өнеркәсібінде қандай жаңа өзгерістер, жаңа трендтер мен жаңа мүмкіндіктер болады?
1. Нарық 20%-ға өседі
Жақында Халықаралық деректер корпорациясының (IDC) соңғы зерттеулері 2023 жылы жартылай өткізгіштердің жаһандық кірісі өткен жылмен салыстырғанда 12,0%-ға төмендеп, 526,5 миллиард долларға жеткенін көрсетті, бірақ бұл агенттіктің қыркүйектегі 519 миллиард доллар болжамынан жоғары.Ол бір жылмен салыстырғанда 20,2%-ға өсіп, 2024 жылы 633 миллиард долларға дейін өседі деп күтілуде, бұл бұрынғы болжам 626 миллиард доллардан жоғары.
Агенттіктің болжамы бойынша, жартылай өткізгіш өсімінің көрінуі екі ең үлкен нарық сегменттерінде, компьютер мен смартфонда ұзақ мерзімді түгендеу, әлсіреу және тауарлық-материалдық қорлар деңгейінің төмендеуіне байланысты артады.автомобильжәне өнеркәсіп 2024 жылдың екінші жартысында қалыпты деңгейге оралады деп күтілуде, өйткені электрлендіру келесі онжылдықта жартылай өткізгіштердің құрамының өсуін жалғастыруда.
2024 жылы өсу қарқыны немесе өсу қарқыны бар нарық сегменттері смартфондар, дербес компьютерлер, серверлер, автомобильдер және AI нарықтары екенін атап өткен жөн.
1.1 Смарт телефон
Үш жылға жуық құлдыраудан кейін смартфондар нарығы 2023 жылдың үшінші тоқсанынан бастап қарқын ала бастады.
Counterpoint зерттеу деректеріне сәйкес, смартфондардың жаһандық сатылымы жыл сайынғы 27 ай қатарынан төмендегеннен кейін 2023 жылдың қазан айында бірінші сатылым көлемі (яғни бөлшек сауда) бір жылмен салыстырғанда 5%-ға өсті.
Canalys 2023 жылы смартфондардың толық жеткізілімі 1,13 миллиард данаға жетеді деп болжайды және 2024 жылға қарай 4%-ға өсіп, 1,17 миллиард данаға дейін жетеді деп күтілуде. Смартфондар нарығы 2027 жылға қарай 1,25 миллиард данаға жетеді деп күтілуде, бұл жылдық өсу қарқынының күрделі ( 2023-2027) 2,6%-ды құрады.
Canalys-тің аға сарапшысы Саням Чаурасиа: «2024 жылы смартфондардағы қайта көтерілу смартфондар қосылудың, ойын-сауық пен өнімділіктің ажырамас бөлігі болып қала беретін дамып келе жатқан нарықтарға байланысты болады», - деді.Chaurasia компаниясының айтуынша, 2024 жылы жеткізілетін әрбір үшінші смартфон Азия-Тынық мұхиты аймағынан келеді, 2017 жылы әрбір бесінші смартфон. Үндістандағы, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы және Оңтүстік Азиядағы сұраныстың артуына байланысты аймақ сонымен қатар ең жылдам дамып келе жатқан смартфондардың бірі болады. жылына 6 пайызға.
Айта кету керек, қазіргі смартфон индустриясы тізбегі өте жетілген, қор бәсекелестігі қатал және сонымен бірге ғылыми-технологиялық инновациялар, өнеркәсіптік модернизация, таланттарды оқыту және басқа да аспектілер смартфон индустриясын өзінің әлеуметтік мүмкіндіктерін көрсетуге тартады. мән.
1.2 Дербес компьютерлер
TrendForce Consulting компаниясының соңғы болжамы бойынша, 2023 жылы ноутбуктердің әлемдік жеткізілімі 10,2%-ға төмендеп, 167 млн бірлікке жетеді.Дегенмен, қор қысымы азайған сайын, әлемдік нарық 2024 жылы сұраныс пен ұсыныстың қалыпты цикліне оралады деп күтілуде және ноутбуктер нарығының жалпы жеткізілім ауқымы 2024 жылы 172 миллион бірлікке жетеді, бұл жыл сайынғы 3,2% өседі. .Негізгі өсу қарқыны терминалдық бизнес нарығының ауыстыру сұранысынан және Chromebook және киберспорттық ноутбуктердің кеңеюінен туындады.
TrendForce сонымен қатар есепте AI ДК даму жағдайын атап өтті.Агенттік AI ДК-ге қатысты бағдарламалық жасақтама мен аппараттық құралдарды жаңартудың жоғары құнына байланысты бастапқы әзірлеу жоғары деңгейдегі бизнес пайдаланушылар мен контент жасаушыларға бағытталған деп санайды.AI PCS пайда болуы міндетті түрде ДК сатып алуға қосымша сұранысты ынталандырмайды, олардың көпшілігі 2024 жылы бизнесті ауыстыру процесімен бірге AI ДК құрылғыларына ауысады.
Тұтынушы тарап үшін қазіргі ДК құрылғысы күнделікті өмірдің, ойын-сауықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бұлтты AI қосымшаларын қамтамасыз ете алады, егер қысқа мерзімде AI өлтіруші қолданба болмаса, AI тәжірибесін жаңарту сезімін алға тартса, оны жасау қиын болады. тұтынушылық AI ДК-нің танымалдылығын тез арттыру.Дегенмен, ұзақ мерзімді перспективада, болашақта әртараптандырылған AI құралдарын қолдану мүмкіндігі дамығаннан кейін және баға шегі төмендегеннен кейін, тұтынушы AI PCS ену жылдамдығын әлі де күтуге болады.
1.3 Серверлер мен деректер орталықтары
Trendforce бағалауы бойынша, AI серверлері (соның ішінде GPU,FPGA, ASIC және т.б.) 2023 жылы 1,2 миллионнан астам бірлікті жеткізеді, бұл жыл сайынғы өсім 37,7%, жалпы сервер жөнелтілімдерінің 9% құрайды және 2024 жылы 38% -дан астам өседі, ал AI серверлері 12%-дан астам.
Чат-боттар және генеративті жасанды интеллект сияқты қосымшалардың көмегімен ірі бұлттық шешімдер провайдерлері жасанды интеллектке инвестицияны көбейтіп, AI серверлеріне сұранысты арттырды.
2023 жылдан 2024 жылға дейін AI серверлеріне сұраныс негізінен бұлттық шешім провайдерлерінің белсенді инвестициясымен байланысты, ал 2024 жылдан кейін ол компаниялар кәсіби AI үлгілері мен бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтерін әзірлеуге инвестиция салатын қосымша салаларға таралады, бұл олардың өсуіне ықпал етеді. төменгі және орташа деңгейлі Gpus-пен жабдықталған шеткі AI серверлері.2023 жылдан бастап 2026 жылға дейін AI серверлерінің жеткізілімдерінің орташа жылдық өсу қарқыны 20%-дан асады деп күтілуде.
1.4 Жаңа энергетикалық көліктер
Жаңа төрт модернизация трендінің үздіксіз алға жылжуымен автомобиль өнеркәсібіндегі чиптерге сұраныс артып келеді.
Негізгі қуат жүйесін басқарудан бастап жүргізушіге көмек көрсетудің жетілдірілген жүйелеріне (ADAS), жүргізушісіз технология мен автокөлік ойын-сауық жүйелеріне дейін электронды чиптерге үлкен сенім артады.Қытай автомобиль өндірушілері қауымдастығы ұсынған мәліметтерге сәйкес, дәстүрлі отынмен жүретін көліктерге қажетті автомобиль чиптерінің саны 600-700, электрлі көліктерге қажетті автомобиль чиптерінің саны 1600 / көлікке дейін, ал чиптерге сұраныс артады. неғұрлым жетілдірілген интеллектуалды көліктер 3000 / көлікке дейін артады деп күтілуде.
Тиісті деректер 2022 жылы әлемдік автомобиль чиптері нарығының көлемі шамамен 310 миллиард юаньды құрайтынын көрсетеді.Жаңа энергетика тенденциясы күшті болған Қытай нарығында Қытайдың көлік сату көлемі 4,58 триллион юаньға, ал Қытайдың автомобиль чиптері нарығы 121,9 миллиард юаньға жетті.CAAM мәліметтері бойынша, Қытайдың жалпы автокөлік сатылымы 2024 жылы 31 миллион данаға жетеді деп күтілуде, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3% жоғары.Олардың ішінде жеңіл автокөліктердің сатылымы шамамен 26,8 миллион дананы құрап, 3,1 пайызға өсті.Жаңа энергетикалық көліктердің сатылымы шамамен 11,5 миллион данаға жетеді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға артады.
Сонымен қатар, жаңа энергия көліктерінің интеллектуалды ену жылдамдығы да артып келеді.2024 жылғы өнім концепциясында интеллект қабілеті көптеген жаңа өнімдерде баса назар аударылатын маңызды бағыт болады.
Бұл сонымен қатар келесі жылы автомобиль нарығында чиптерге сұраныс әлі де үлкен екенін білдіреді.
2. Өндірістік технология тенденциялары
2.1AI чипі
AI 2023 жылы болды және ол 2024 жылы маңызды кілт сөз болып қала береді.
Жасанды интеллект (AI) жүктемелерін орындау үшін пайдаланылатын чиптер нарығы жылына 20% -дан астам қарқынмен өсіп келеді.AI чиптері нарығының көлемі 2023 жылы 53,4 миллиард долларға жетеді, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 20,9 пайызға артып, 2024 жылы 25,6 пайызға өсіп, 67,1 миллиард долларға жетеді.2027 жылға қарай AI чиптерінің кірісі 2023 жылғы нарық көлемінен екі есе артып, 119,4 миллиард долларға жетеді деп күтілуде.
Gartner сарапшылары AI негізіндегі әртүрлі жұмыс жүктемелерін, әсіресе генеративті AI технологиясына негізделген жұмыс жүктемелерін орналастыру үшін пайдаланушы AI чиптерін болашақта жаппай қолдану қазіргі басым чип архитектурасын (дискретті Gpus) алмастыратынын атап өтті.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging нарығы
Соңғы жылдары чиптерді өндіру процесінің эволюциясымен «Мур заңының» қайталану барысы баяулады, бұл чип өнімділігінің өсуінің шекті құнының күрт өсуіне әкелді.Мур заңы баяулағанымен, есептеу техникасына сұраныс күрт өсті.Бұлтты есептеулер, үлкен деректер, жасанды интеллект және автономды жүргізу сияқты дамып келе жатқан салалардың қарқынды дамуымен есептеуіш қуат чиптерінің тиімділігіне қойылатын талаптар артып келеді.
Көптеген қиындықтар мен тенденциялар жағдайында жартылай өткізгіштер өнеркәсібі жаңа даму жолын зерттей бастады.Олардың ішінде жетілдірілген орау маңызды трекке айналды, ол чиптердің интеграциясын жақсартуда, чиптер қашықтығын азайтуда, чиптер арасындағы электр байланысын жеделдетуде және өнімділікті оңтайландыруда маңызды рөл атқарады.
2.5D өзі объективті әлемде жоқ өлшем, өйткені оның интегралды тығыздығы 2D-ден асады, бірақ ол 3D-нің интегралды тығыздығына жете алмайды, сондықтан оны 2.5D деп атайды.Жетілдірілген орау саласында 2.5D қазіргі уақытта негізінен кремний материалдарынан жасалған, оның жетілген процесі мен жоғары тығыздықтағы өзара байланыс сипаттамаларын пайдалана отырып, аралық қабаттың интеграциясын білдіреді.
3D орау технологиясы және 2.5D аралық қабат арқылы жоғары тығыздықты өзара байланыстырудан ерекшеленеді, 3D аралық қабат қажет емес екенін білдіреді және чип TSV (арқылы кремний технологиясы) арқылы тікелей өзара байланысты.
IDC халықаралық деректер корпорациясы 2,5/3D орау нарығы 2023 жылдан 2028 жылға дейін 22% құрама жылдық өсу қарқынына (CAGR) жетеді деп күтілуде, бұл болашақта жартылай өткізгіш орауыш сынақ нарығында үлкен алаңдаушылық тудыратын сала болып табылады.
2.3 HBM
H100 чипі, H100 жалаңаш негізгі орынды алады, әр жағында үш HBM стектері бар және алты HBM қосу аймағы H100 жалаңашқа тең.Бұл алты қарапайым жад микросхемасы H100 жеткізілімінің тапшылығына «кінәлілердің» бірі болып табылады.
HBM графикалық процессордағы жад рөлінің бір бөлігін қабылдайды.Дәстүрлі DDR жадынан айырмашылығы, HBM бірнеше DRAM жадын тік бағытта жинақтайды, бұл жад сыйымдылығын арттырып қана қоймайды, сонымен қатар жад қуатын тұтынуды және чип аймағын жақсы басқарады, бума ішінде бос орынды азайтады.Сонымен қатар, HBM бір HBM стекіне ені 1024 бит жад шинасына жету үшін түйреуіштер санын айтарлықтай арттыру арқылы дәстүрлі DDR жады негізінде жоғары өткізу қабілеттілігіне қол жеткізеді.
AI оқыту деректер өткізу қабілеті мен деректерді берудің кідірісіне ұмтылу үшін жоғары талаптарға ие, сондықтан HBM де үлкен сұранысқа ие.
2020 жылы жоғары өткізу қабілеттілігі бар жадымен (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) ұсынылған ультра жолақты шешімдер бірте-бірте пайда бола бастады.2023 жылға кіргеннен кейін ChatGPT ұсынған генеративті жасанды интеллект нарығының ақылсыз кеңеюі AI серверлеріне сұранысты тез арттырды, сонымен қатар HBM3 сияқты жоғары сапалы өнімдердің сатылымының артуына әкелді.
Omdia зерттеулері көрсеткендей, 2023 жылдан 2027 жылға дейін HBM нарығы кірісінің жылдық өсу қарқыны 52%-ға өседі және оның DRAM нарығындағы кіріс үлесі 2023 жылы 10%-дан 2027 жылы 20%-ға жуық өседі деп күтілуде. HBM3 бағасы стандартты DRAM чиптерінен шамамен бес-алты есе.
2.4 Спутниктік байланыс
Қарапайым пайдаланушылар үшін бұл функция міндетті емес, бірақ экстремалды спортты жақсы көретін немесе шөл сияқты қатал жағдайларда жұмыс істейтін адамдар үшін бұл технология өте практикалық, тіпті «өмірді сақтайды» болады.Спутниктік байланыс ұялы телефон өндірушілерінің келесі ұрыс алаңына айналуда.
Жіберу уақыты: 02.02.2024 ж